数字化,新世界的入口
参赞生命力

2020年不是容易的一年。

病毒

截至目前,新冠疫情在全球223国家和地区,造成1亿人确诊,200万人死亡。这个数字,其实已经多于人类历史上的很多战争。例如中国历史中秦国统一六国之前的长平之战以及全球历史上柏林战役。于此同时,这一年的市场也更加动荡,美股股指在4次熔断之后再创新高,交易的分歧和噪声还在不断增加。

2020年2月11日,疫情还没有蔓延到全球,我们在和投资人的邮件中提到,这次疫情是一次影响深刻且长期的全球性事件。期间,我们预测了中国接下来的商业变迁:生产柔性化、连锁率增加、社区成为消费中心等。过去一年,我们看到这些预测逐渐成为事实。

特别是2020年的社区大战,就像我们在邮件中提到的一样:

“由于中国的快速城市化进程,中国城市和乡村形成二元结构。在农村,我们大多以村落为单位;在城市,这种单位被解散,我们以“地标”来展开。这次中国的“抗疫”,大家首次以社区为单位进行集体保护和管理。“社区”逐渐成为城市公民的聚集点和身份认同点,这会深远改变中国城市人口的消费习惯和场景”。

道家说:“长短相较,阴阳相生”,事物的发展,从来不是单方面决定的,而是事物的主体和受体在相互作用中共同发展的。病毒和社会,正在共同谱写人类历史。

那么作为病毒受体,我们看看社会作出了什么应对。


社会

首先,全球政府普遍使用了宽松的货币政策。更多的货币流入资本市场,“不确定性”风险超额溢价,行业头部资产价格进一步上升,加速行业整合。

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其次, 中国各个细分市场,科技创新的头部公司,资本也持续给予更高估值。

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除了中国资本市场对于头部科技企业的高估值带来的进一步行业整合,中国底层经济结构也正在从高增长国家向高质量国家升级。“内循环”、“双循环”等政策不断推出。但是后面,我们必须面对中国人口结构和生产效率效果问题。从计划生育以来,中国新生儿童数量不断减少,虽然今年政策不断鼓励多生,然而2020年部分城市出来的数据相比2019年仍在减少。

“未富先老”,是悬在中国头上的达摩克里斯之剑。

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试图解决这个问题,完成产业升级,就必须大幅提高劳动生产率,通过专业化分工实现产业效率的整体提升。但是无论是劳动生产率还是专业人才的数量,中国还有巨大提升空间。  

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而这些有限的专业人才主要分布在一线城市,只服务中国了7%的人口。中国额外93%的人口生活在优质供给更少的下沉城市。如何批量化生产标准“服务”,驱动产业效率提升,这是中国必然面对的问题。

问题定义价值。伟大的公司创造的巨大价值,通常在于深刻认识并解决了时代的问题。

这便是绿洲提出核心主题的来源:“科技驱动的新服务升级”。

通过这些年的观察、探索、研究和实践。我们对于主题的“科技”有了深入的理解,这便是“数字化”。


数字化

1913年4月,福特上线第一条流水线,一台20分钟的电机装配通过29道工序的拆解,降低为5分钟。从此,汽车实现大规模生产,不再是奢侈品。“工业化”,将以“物”为核心的制造“流程”拆解,“人”成为制造过程中的环节,通过协同分工,实现效率大幅度增加。通过100年的发展,绝大部分制造业都实现了“工业化”。

然而以物为中心的“制造”得以拆分和重建,以人为中心的“服务”的却束手无策。因为“工业化”实现了空间纬度上的分工,却无法实现时间维度上的分工。

例如医疗,患者的就医“流程”不断拆解,使得护士、医生、康复师等不同专业化分工得以合作,更多设备被发明,每个职能的效率进一步不断优化之后,我们发现“医生”、“护士”、“康复师”等核心职能环节的数量和效率,成为了行业最终“瓶颈”。

因此,区别于“工业化”,“数字化”的核心是将专家的经验和知识进行拆解和复制,突破行业瓶颈。

隐适美公司在正畸市场的成功或者带给我们更多启发。

正畸,作为成人牙齿的主要问题。美国有4231万的成人牙齿需要矫正,每年美国有178万病例,中国更为严重,有接近3亿的成人牙齿需要矫正,每年超过300万个病例。然而正畸是典型的“手艺活”,正畸医生利用金属耗材和丰富的临床经验,为用户“创作”一副金属牙套。因此,一个合格的正畸医生需要培养7-10年,即使美国,目前注册的正畸医生不足10,000人,中国更是不足5000人。

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隐适美提供了新的解决方案,通过提取患者口腔数据,为每个患者建立口腔数字模型,正畸医生可以远程为用户诊断方案,然后利用3D打印技术,为用户打印一副轻便、透明的专属牙套。透明牙套极大方便了佩戴和日常生活,新的技术将适用消费人群从青年扩展到了中年。

更进一步,随着用户口腔数据的不断积累,隐适美的大数据和人工智能团队不断学习正畸医生的治疗方案,逐渐辅助正畸医生决策,之后医生可以用更短时间完成病例诊断。

就这样,一个需要高度依赖专家的行业被数字化技术重塑,今天,隐适美已经累计为104个国家,900万患者提供了正畸服务,2020年增长最快的市场,正是亚洲。

其实隐适美不仅仅出现在正畸领域,各个传统的手艺活行业,正在通过新的材料、通讯和数字化技术重塑。而中国凭借成熟的互联网基础设施和庞大的人口数据,正在各个行业迅速诞生一批数字化行业巨头。这些公司结合不断沉淀的数字资产和自我进化的服务流程进一步加速行业垄断,最终成长为千亿级美金公司,例如建筑数字化领域的广联达。


绿洲

绿洲非常荣幸参与这次变革,并于2020年在数字化生产(秒象、中寓、秒优);数字化正畸(4Smile、 罗慕);数字化管理(尘锋、售后宝、每刻)等领域投资了近20家数字化科技公司。我们相信,数字化刚刚开始,在接下去一年中,我们将更加深度推动“数字化”战略,与各个产业的优秀数字化公司一起,通过科技创新降低资源损耗,提升环保,并以更低的价格,更高的质量,服务全球消费者。

日积跬步,以至千里。绿洲还很年轻,我们将持续进化,致力于发现这个时代最有生命力的企业家和产业变革的机会。我们也非常感谢企业家对绿洲的认可和信任,选择了绿洲陪伴他们的英雄之旅。

再次感谢大家的信任,祝福各位阖家安康。